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电气设备:油气深改将全面加速能源革命 荐4股

时间:2019-10-15 05:33:05 来源:互联网 阅读:0次

电气设备:油气深改将全面加速能源革命 荐4股 2017-05-2 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

事件:

2017年5月,中共中央、国务院印发了《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》(以下简称:《意见》),明确了深化石油天然气体制改革的指导思想、基本原则、总体思路和主要任务。

事件点评:

《意见》从上游到下游逐步放松,以社会资本有效补充国有资本。

上游以保障能源安全、资源有序开发为导向,以“加强安全、环保等资质管理”作为调控手段,以“供气企业和管道企业承担季节调峰责任和应急责任”来锁定调峰价格,避免价格波动风险。

中游以“分步推进国有大型油气企业干线管道独立,实现管输和销售分开“,“油气干线管道、省内和省际管网均向第三方市场主体公平开放“两项主要措施来对输配成本进行有效定价。

下游除“加大天然气下游市场开发培育力度,促进天然气配售环节公平竞争“外,还鼓励社会资本参与储备设施投资运营。

从中我们可以开出,深改对全产业链的态度从上游至下游呈逐步放松的态势,整体思路是中上游保障安全稳定,中下游通过市场化手段来科学定价,引入社会资本对国有资本进行有效补充。

《意见》加速理清燃气价格,使分布式燃气工程具有经济性。

深改在上游采取安全有序态度、中游以科学核定成本为导向、下游以培育公平竞争为目标。

我们认为在油气深改背景下,会稳定供气来源,用户侧用气价将缩小波动空间,并有所下降,促进分布式天然气项目的大面积推广,进而改变能源供需结构。

当前,分布式天然气三联供项目以15年以上设计标准核算,燃气价格在2.9元/立方米左右实现盈亏平衡。但我国除重庆、四川地区外均难以满足在上述价格下进行持续供气。因此,我国“十二五”期间实际建成的分布式燃气2.7GW,不及预期的十分之一。

目前,市场已有公司通过自建储气站和运输渠道的方式来获取较低气价并取得了较好的经济效应。我们认为《意见》将率先激活“储气+渠道”模式的分布式燃气项目,适用于我国大部分地区。

分布式燃气是分布式光伏的补充和升级,全面推动能源革命。

分布式光伏已经如火如荼,今年一季度装机同比增长151%。分布式光伏作为分布式能源的一种形式,其兴起预示着能源供需方式将经历一个新的周期——由集中走向分散,也是能源互联网的必然之路。

但是,分布式光伏根据日照和用户用电情况不同,仅能满足用户20%—70%不等的需求,且供给存在较大不确定性。分布式燃气则基本能满足普通用户100%用能需求并有结余,对分布式光伏系统进行补充升级,使用户同时具有消费者和生产的双重属性,进而具备互联网特性。可以预见,大面积分布式能源的建成,将深刻改变能源供需方式和生产关系,全面推动能源革命。

投资要点:拥有较强分布式能源施工总包能力企业长高集团(002452)、中利集团(002 09);具有较强三联供方案能力企业智光电气(002169);掌握天然气供应储备渠道企业将率先受益新奥能源(HK2688)。

风险提示:油气改革推行不及预期,国际油气价格大幅波动。

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